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杂谈

稀土价格上涨幅度和时间跨度均超预期,周期和供给的共同作用。

目前稀土中代表产品氧化镨钕报价 34.5 万元/吨,较 6 月初上涨 15%,较年初上涨 30%,从涨价幅度和涨价的时间周期上均超预期,表明目前稀土行业的供需和 1-2 年前比有所变化。探究背后原因,我们认为一来打黑指向六大集团是核心变量;以前打黑后效果不佳很大一部分原因来自于黑稀土部分出自六大集团下游子公司,而 2017年督察组持续进驻冶炼分离厂,对这部分供给形成了冲击;二来 2017 年中国整体补库带来的工业活动扩张渗透到稀土行业,微观产业上新能源汽车整体销量的增长亦令行业需求得以平稳增长;三来,2017 年北方稀土利用集团优势控制出货节奏,保证行业更长周期形成价格向上预期(以需求稳定为前提)。

即使考虑下半 年收储稀土价格仍然是反弹,资源类稀土公司价值毁灭 。

从上述三个因素来看,第二个需求的因素其实是稀土价格能够持续上涨的基础,而第一和第三个因素则是短周期内影响价格速率的重要变量。宏观上来说,中国正迈过这一轮补库周期的顶点,经济未来一个季度存在下行压力,虽然传导至稀土行业存在时滞,但很难进一步由需求驱动价格上涨!而针对六大集团

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杂谈

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      3月24日,中国证券监督管理委员会主席刘士余在“2017中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”的演讲中表示:

      在稳健中性的货币政策取向下,中国必须加快发展资本市场。资本市场对央行货币政策信号的反应应当比以往任何时候更加灵敏和及时。利用有效的货币政策时间窗口,不失时机的深化中国资本市场改革,不失时机的向货币政策借势借力,促进资本市场的发展。

      所以,中国证监会不仅会一如既往的重视央行牵头的金融监管协调机制,而且会比以往任何时候都更加重视、珍惜、尊重中央银行履行法定职能,配合央行做好金融监管协调、金融稳定工作。

      以下为演讲全文:


各位专家、女士们、先生们:


大家早上好!


感谢陈雨露副行长对我的邀请,非常高兴参加本次论坛。今天也算是我这个老兵回家,来做个工作汇报。本次论坛的题目是“百年变局中的全球经济与中国金融:新趋势、新挑战、新动力”。这个题目本身令人激动、催人奋进,彰显了中国央行作为大国央行的新视野、新站位、新

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杂谈

         许多朋友今天都观看了近2个小时的“证监会关于协调推进资本市场改革稳定发展等方面情况发布会”,从刘主席和几位副主席的务实回答,诚恳态度,直面问题看,证监会是希望和外界沟通,在监管各个层面,期待得到外界的认同。

一、情况发布会三大目的:从刘主席话语中可以看出希望媒体传播资本市场正能量

       1、证监会期待媒体报道:是给资本市场改革发展注入正能量,是给证监会撸起袖子抓监管注入正能量。

      2、通过这次新闻发布会记者朋友们的报道,我们资本市场参与各方的信心会进一步增强。

      3、我对中国资本市场发展有信心(刘士余)

       二、资本市场的监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调

          2016年关键词:“稳、严、进”。2017年关键词:稳

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杂谈

?1、定位:保险资金对资本市场“稳定器”和“压舱石”的重要作用

2、明确保险资金股票投资整体尚有较大空间。 当前,保险资金股票投资余额达到1.2万亿元,占保险资金运用总额的比例不到10%。保险资金权益投资上限30%。

3、救市险资投资股票“超限”部分 给予了足够的宽限期。 保险公司可在2年或更长时间,将相关资产比例调整至监管比例之内。

4、将股票投资分类监管,界限分明,险资股权投资有法可依。将股票投资分为一般股票投资、重大股票投资和上市公司收购三种情形,分类监管, 有法可依。

        综上,保监会发文进一步加强保险资金股票投资监管有关事项,虽是亡羊补牢,但也不是粗暴棍棒打法,而是监管有法可依,退出有宽限期,前期市场猜忌的不利因素从该文看全部消除。

       利于稳定市场,稳定预期,利好股市。


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杂谈

又是新的一年,高盛Jan Hatzius及其团队十问美国市场又来了。2016年高盛的八问至少对了一半,那今年的正确率又有多大呢?

高盛对于美国2017年的经济增长颇为乐观,预计增速为2.2%,预计通胀水平将在17年达到美联储2%的目标。就业情况来看,高盛认为美国的劳动力市场存在一定程度的过热,或将有一定收紧,在此基础上,工资增长将进一步坚挺。

美联储方面,高盛认为2017年将加息3次,第一次在6月份,但市场尚未对此充分计价。同时,认为美联储或将维持当前的资产负债表规模不变。预计将在2018年中期之后,利率达到2%以后,开始缓慢的、持续数年的资产负债表的收缩。

即将上任的特朗普政府方面,高盛预计其推出税改政策的可能性很大。主要是公司税制改革,尤其是降低法定税率和跨境收入改革。其中最有争议的“边境调整税”(对进口商品征税),高盛认为有30%的可能性通过。

1. 经济增长?;岢衷谇魇扑揭陨下??

会。虽然目前的经济扩张已经颇为激进,并且当剩余产能耗尽时,所面临的风险将更大。因此监测增长的“燃料”是否濒临耗尽显得格外重要。然而,我们对2017年的增长还是相对乐观的,预计将以2.2%的速度攀升

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杂谈

主持人:申万宏源煤炭高级分析师 周泰

煤炭价格最近涨了很多,但是股价却并未反应,市场在担心什么

市场上的担忧主要有两点:

1、市场传言发改委对煤价的预期460-500之间,当前价格已经超过500块钱,是否价格将会下跌。

2、手段角度呢,8月底开始国家释放部分先进产能,如果部分先进产能释放导致产量大幅上升的话,价格将会出现大幅下跌。

这两个问题,我们认为当前已经被证伪了,被证伪的时候,便是当前煤炭股开始上涨的时刻。

首先来说,是否发改委预期煤价是500以内,

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杂谈

?       权威人士讲话后,股市定位功能降格,归结为“不能作为保增长的手段”。但形势逼人,昨日“降杠杆”和“债转股”二个文件显示: 企业降杠杆需要资本市场大力支撑,同时从降杠杆文件中也凸显了“国企改革会强力推进”。所以投资者要高度重视政策面积极变化。

       A股说到底是政策市,政策上把“有序引导储蓄转化为股本投资”这样的字眼都写在文件中,显然政府层面是认可目前市场底部环境,显然政府层面是急需股市提振解决中国系统性金融风险。简单的推理:先知先觉资金会尽早行动,机构投资者会转向,然后情绪来了 ,接盘侠前赴后继。股市暴涨暴跌的规律再现。这个时候,看多可能挨骂,但极度看空肯定是不可取的。


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杂谈

?宏磊股份(002647)拟14亿现金收购互联网支付服务商,并遭自然人景华举牌

襄阳轴承(000678)大股东拟混改,或致控制权易主

隆基股份(601012)中标中广核太阳能(000591) 10亿元组件采购项目

大杨创世(600233):圆通速递借壳上市获证监会核准批复

迪马股份(600565)2亿投资保利防务基金,涉军产业深度战略合作

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杂谈

 碧水源:大部分的项目均为PPP模式 

天翔环境控股股东拟增持公司股份至多1.4亿元 

宝新能源再举牌百合网持股比升至25% 

海能达:签署多米尼加共和国Tetra网络建设及扩容合同 

万家文化拟近8亿并购电竞行业资产 13日复牌 

中科电气拟4.88亿并购新三板公司星城石墨 涉足锂电材料 13日复牌 

航天电器停牌筹划购买电子元器件资产 金额在12-18亿 

 青松股份股东溢价转让12.86%股权 13日复牌 

双龙股份控股子公司拟筹建抗艾滋病药物生产基地

 中钨高新重组方案所涉评估报告获国资委备案

国统股份签订58.5亿PPP战略合作协议

 保利地产:保利集团已与中航工业签署框架协议 

龙建股份中标两个PPP项目 总金额20.22亿元 

云投生态中标13.2亿元海绵城市PP

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杂谈

?上港集团(600018)拟参与邮储银行H股IPO,投资金额不超过24亿美元

迪马股份(600565)与保利防务投资签署战略合作协议

天健集团(000090)中标15.85亿雨污水管网工程EPC项目

中国电建(601669)中标中老铁路施工项目

隆基股份(601012)签订3.4亿元单晶硅光伏组件销售合同

泰禾集团(000732)下调定增募资规模至70亿元

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