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魏凤春
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博时基金首席宏观策略分析师、多元资产管理部、宏观策略部总经理、基金经理、公司投资决策委员会委员兼秘书长。南开大学经济学博士,清华大学管理科学与工程博士后。历任汉唐证券宏观分析师,中航证券首席宏观分析师、中信建投证券首席宏观分析师。
研究特色
致力于在周期波动的框架内解构宏观经济的运行,将宏观经济看作一份资产,通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。对市场趋势与节奏的判断准确,曾获得2010年《新财富》“最佳分析师”宏观组第六名。专著《财政压力周期变动下的政府行为》从财政的视角为宏观对冲策略提供了新的解释。
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资产回顾

上周全球股市震荡略有上涨。美联储3月议息会议纪要偏鸽,美国银行业一季报业绩强劲,推动美股小幅上涨。A股因题材行情转弱而小幅回调,中小创等成长题材板块跌幅较大,港股震荡。

国内货币市场保持宽松,债市因经济增长预期改善和降准延迟而继续调整,利率债跌幅略大。

商品方面,欧佩克减产叠加利比亚冲突,加剧了市场对原油供给收紧的担忧,油价继续上涨。

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资产回顾

上周,全球股市普遍上涨,新兴市场股市表现相对较好。特朗普再次会见中方贸易谈判代表,积极评价中美贸易谈判,3月非农就业数据好于预期,这既提振了市场风险偏好,又打消了对经济即将步入衰退的担忧,欧美日等发达股市普遍上涨,欧股和新兴市场股市因对外需敏感而涨幅较大。美元因3月就业数据而继续小幅走高。

国内3月制造业PMI回暖引发经济企稳预期,A股港股继续上涨,

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资产回顾

市场对美债收益率倒挂的担忧有所舒缓,全球股市小幅上涨,发达市场股市表现较好,仅日本股市因日元走强而小幅下跌。土耳其债汇市场动荡引发避险情绪,新兴市场股市汇率普遍走弱。受外资大规模进出的冲击和降准传闻的影响,A股港股周内先跌后涨,全周略有下跌;A股周期和消费相对较强。国内货币市场因季末效应有所转紧,债市因境外利率走低和风险偏好回落而显著上涨。

原油小幅上涨;基本金属反弹,铜锌涨幅较好。黑色金属小幅震荡,铁矿石因港口库存下滑和

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资产回顾

上周,全球股市小幅回落,发达市场股市普遍下跌。因美联储调低增长预测,欧美近期公布的系列经济数据低于预期,美国长短债收益率再次倒挂,市场对全球经济放缓的担忧加剧,欧美股市普遍下跌。国内科创板首批受理企业名单发布,市场情绪维持积极,A股震荡走高,题材行情持续演绎,港股大致持平。国内货币市场略有宽松,债市因境外货币宽松预期而小幅上涨。

商品方面,欧美制造业数据放缓压制原油需求预期,布油小幅下跌,基本金属同样受经济增长预期压制,铜小幅下跌,锌因供给扰动而相对走强,黑色金属因需求与供给同步释放而震荡,农产品如油脂继续走弱。美元上

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资产回顾

上周,全球股市普遍上涨。因监管机构严查非法配资,A股宽幅震荡,中小创指后半周显著回落。国内货币市场因缴税期来临而略有转紧,债市大致持平。商品方面原油上涨,金价因美元走弱提振而小涨。预期需求稳定及供给扰动,基本金属,黑色系略有上涨。

宏观展望

海外方面,经济动能放缓,与之伴随的流动性过紧预期修正,是今年以来海外宏观的主线。本周议息会议可关注:

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资产回顾

上周,全球股市普遍下跌,发达与新兴市场股市表现相近。美国2月非农就业数据大幅低于预期,欧央行3月议息会议大幅下调欧元区经济增长预测,并宣布将实施新一轮TLTRO。对增长的担忧加剧,欧美日等发达市场股市普遍下跌。美元因欧央行宣布货币宽松而被动走强,人民币略有贬值,金价因货币宽松预期而小涨。

因外资流入与市场对监管的预期波动,A股冲高回落,中小创指继续大涨。债券方面,美债受基本面转弱预期影响以下行为主;中

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资产回顾

全球股市略有上涨,发达市场股市尤其是西欧国家市场涨幅相对较大。A股持续大幅反弹,风格上消费、周期补涨,北向买入减弱且卖出保险和券商,散户情绪改善。港股大致持平,南向资金卖出。

对美国原油增产可能抵消欧佩克减产效果的担忧导致油价回落,布油下跌超3.3%?;窘鹗羧缤谅杂邢碌?,镍锌因境外生产扰动而涨幅较好。黑色系因两会期间的限产预期而小幅上涨,铁矿石在前期回落基础上小幅反弹,动力煤因事故影响主产区复产进度而导致供给紧张,煤价上涨超6%。中国猪瘟

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资产回顾

上周,全球股市持续普遍上涨,新兴市场股市表现略好。美联储公布上月会议纪要,偏鸽程度超预期,中美贸易谈判进展积极,美股继续上涨,但涨幅不及欧日。因国内社融数据改善、市场情绪维持乐观,A股港股持续大幅反弹。股债分化,利率债略有调整。

商品方面,对欧佩克减产和中美贸易谈判的乐观预期,继续推动油价上涨,基本金属受中国金融数据驱动普遍上涨,国内黑色系价格反弹,农产品涨跌分化。美元指数因美联储会议纪要超预期转鸽而小幅回落,黄金受此支撑略有上涨,人民币升值明显。

 

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资产回顾

上周,全球股市涨跌有小幅分化,发达经济体股市表现较好。中美北京经贸磋商取得重大进展,尽管美国12月零售数据疲软、特朗普宣布进入国家紧急状态,美股仍受到情绪提振而再次上涨,并带动欧日股市显著上行。A股港股受外资涌入的情绪驱动,再次放量上涨,A股中小创指涨幅领先。商品方面,因沙特与OPEC减产幅度超出预期,原油价格大幅上涨?;窘鹗羰苊骋啄Σ粱航庠て谟朊拦闶凼菹滦械亩嗫昭沽?,铜因需求较好而略有上涨,铝锌等小幅下跌。国外大宗农产品价格因供给充裕而持续小幅下跌,国内油脂豆粕价格下跌。美元因通胀数据支撑小幅上涨,后半周因零售数据较差和美联储高管发布鸽派言论而略有回落,人民币小幅升值,金价因美联储鸽派立场而再次小幅上涨。

 

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资产回顾

全球股市持续反弹之后高位震荡,主要支撑来自流动性预期的改善。新兴市场股市延续上涨,俄罗斯、巴西等股市持续反弹。A股港股上涨,蓝筹股指有相对收益。

商品方面,尽管委内瑞拉局势对油价有所支撑,但库存和钻井数的利空仍导致油价小幅回调,周下跌2%,国内能化品种窄幅震荡。钢铁节前成交转淡,低库存与周度产量下降支撑现货价格走稳,期货价格继续上涨,煤价因陕西矿难事件的情绪影响消退、下游需求转弱而下跌?;窘鹗粢蛎涝甘呷醵》险?。国内农产品价格继续反弹,油脂价格普遍上涨,棉糖价格略有回落。

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